Bamboo Capital chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngày 31/12/2021, Bamboo Capital (BCG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 327/GCN-UBCK. Đây là lần đầu tiên BCG phát hành trái phiếu ra công chúng.

Được biết, đây là lần đầu tiên BCG thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng. So với hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, hình thức phát hành ra công chúng có nhiều quy định khắt khe với doanh nghiệp hơn, vì vậy đảm bảo tính minh bạch và an toàn hơn cho nhà đầu tư. Trước đó, BCG đã được FiinRatings – một bộ phận của FiinGroup, chuyên về xếp hạng tín nhiệm – đánh giá kết quả tín nhiệm tích cực trong vai trò nhà phát hành. FiinRatings đánh giá hồ sơ rủi ro trong kinh doanh của BCG về trung và dài hạn là tương đối ổn định do tính đa dạng và khả năng luân chuyển hiệu quả các khoản đầu tư trong danh mục của BCG.

Bamboo Capital chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
BCG CME - Long An 1

BCG sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 5 triệu trái phiếu, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, mã trái phiếu là BCGH2126001.

Trái phiếu BCGH2126001 do BCG phát hành có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm.

Bamboo Capital chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
BCG Vĩnh Long

Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng), đối với tổ chức là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 01/01/2022 đến 20/01/2022.

Bamboo Capital chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Nhà máy điện mặt trời BCG CME Long An 1

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Cụ thể, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.

Bamboo Capital chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Nhà máy năng lượng mặt trời Phú Mỹ

Chia sẻ thêm về đợt phát hành này, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT BCG cho biết: “Đây là lần đầu tiên BCG phát hành trái phiếu ra công chúng. Tương tự các công ty thành viên, chúng tôi không huy động trái phiếu vào các mục đích chung chung, mà huy động trái phiếu để đầu tư trực tiếp vào các dự án cụ thể tại các công ty đang triển khai dự án. Vì thế mà dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ, chi phí vốn cố định, lãi và thời gian phải trả lãi, thời gian thu hồi vốn đã được chúng tôi tính toán trước kỹ càng để đảm bảo lợi ích và bảo vệ nhà đầu tư”.

PV

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Việt Nam nhập khẩu trên 1,55 triệu tấn lúa mì trong 4 tháng

Việt Nam nhập khẩu trên 1,55 triệu tấn lúa mì trong 4 tháng

Trong 4 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,55 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 572,33 triệu USD
Xuất khẩu sắt thép sang EU tăng mạnh nhờ lực đẩy EVFTA

Xuất khẩu sắt thép sang EU tăng mạnh nhờ lực đẩy EVFTA

Hiện Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ 2 trong top các thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam, chiếm hơn 19% tỷ trọng xuất khẩu của toàn ngành.
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
FSIS công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được xuất khẩu vào Mỹ

FSIS công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được xuất khẩu vào Mỹ

Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ (FSIS) vừa công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam, đưa số nhà máy cá trá của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Mỹ này lên con số 19.
Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

Trong nửa đầu tháng 5/2022 (từ ngày 01/5 đến ngày 15/5) Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam

Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam

4 tháng đầu năm 2022, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,4% trong tổng lượng và chiếm 41,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 915.534 tấn, tương đương 422,16 triệu USD.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực châu Á

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực châu Á

Tính đến hết tháng 4/2022, trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 157,49 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm đến 65% tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực châu Á.
Xuất khẩu giày dép 4 tháng đầu năm 2022 đạt 7,32 tỷ USD

Xuất khẩu giày dép 4 tháng đầu năm 2022 đạt 7,32 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 4 tháng năm 2022 đạt trên gần 7,32 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, toàn ngành da giày đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 23-25 tỷ USD, tăng 10-15% so với năm 2021.
RCEP tiếp tục củng cố vị thế thương mại của Việt Nam

RCEP tiếp tục củng cố vị thế thương mại của Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới nhất với tiêu đề "Việt Nam-RCEP: Cơ hội và thách thức" của Ngân hàng Standard Chartered nhận định, việc trở thành thành viên RCEP tiếp tục củng cố vị thế thương mại của Việt Nam và góp phần vào quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 trong năm nay.
Xuất khẩu cua ghẹ tăng trưởng trở lại trong các tháng đầu năm

Xuất khẩu cua ghẹ tăng trưởng trở lại trong các tháng đầu năm

Trong quý I/2022, xuất khẩu cua ghẹ đạt gần 52 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức cao nhất trong 5 qua, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động